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AMB Generali Marketperformer
11.11.2004
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
AMB Generali habe im dritten Quartal an Dynamik gewonnen und die Schätzungen der Analysten übertroffen - insbesondere auf Vorsteuerebene. Allerdings hätten hierzu höher als erwartet ausgefallene Gewinne auf Wertpapiere beigetragen, die das Kapitalanlageergebnis angehoben hätten. Einmal mehr habe die hohe Steuerquote im Konzern überrascht (Q3: 53%). Segmente: Leben/Kranken sei auf einen Quartalsgewinn von 39 Mio. Euro gekommen (LRPe: 47), Schaden/Unfall habe 24 Mio. Euro erwirtschaftet (LRPe: 23).
Die Sparten Finanzdienstleistungen und Konsolidierung hätten über der Prognose der Analysten gelegen. Die Combined Ratio Schaden/Unfall habe für die ersten neun Monate 2004 mit 99,5% unter der kritischen Marke von 100% gelegen (LRPe: 99,3%). Das Gesamtjahresziel (Jahresüberschuss größer als 200 Mio. Euro) sei bestätigt worden und erscheine als gut erreichbar. AMB Generali habe in Q3 an Schwung gewonnen.
Die Analysten der LRP belassen ihr Anlageurteil für die Aktie von AMB Generali jedoch bei "Marketperformer". Das Kursziel 12/2005 liege bei 70 Euro.
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